- De acuerdo con estimaciones de Concentra, se espera que la demanda nacional, sin incluir el sector termoeléctrico y los consumos de Ecopetrol, presente una tendencia al alza en los próximos cinco años, teniendo una tasa anual promedio de crecimiento de 1.63 %.
6 de abril de 2019. En el estudio de pronóstico que realizó Concentra Inteligencia de Mercado sobre la demanda de gas natural en Colombia para el período 2019-2023, se espera que el sector que tenga un mayor crecimiento sea el comercial, con una tasa anual promedio de crecimiento de 3.31 %, seguido por el sector residencial y la industria no regulada, con tasas de crecimiento anual promedio de 2.84 % y 1.90 % respectivamente.
Por el contrario, se estima que el sector que tendrá la desaceleración más notaria será el gas natural vehicular (GNV), con una tasa anual promedio de crecimiento negativo de 3%, bajo las condiciones actuales del mercado.
“Debe tenerse en cuenta que para el pronóstico realizado no se tienen en cuenta externalidades tales como políticas públicas o desarrollos tecnológicos, que tienen especial incidencia para el desarrollo de este sector”, señala el informe.
El objetivo de este informe es suministrar al mercado de gas la información necesaria para ayudar a disminuir la incertidumbre y el riesgo en la toma de decisiones. Los análisis incluyen la demanda regulada de los sectores residencial, comercial e industria regulada y en la demanda no regulada los sectores gas natural vehicular, petroquímica, transportadores e industria no regulada.
Con la suma de los sectores descritos anteriormente, se observa un consumo de gas estable durante los últimos cinco años. Esta demanda osciló alrededor de los 570 GBTUD, teniendo su pico en junio de 2014 con 615 GBTUD. El mayor consumo promedio anual fue en el año 2014 con 591 GBTUD, disminuyendo paulatinamente en los siguientes años, hasta ubicarse en 565.9 GBTUD en el 2018. La mayor variación anual se da en el periodo 2015-2016, donde se pasa de un consumo promedio anual de 582.6 GBTUD a 560.8 GBTUD, que representó una disminución de 4 %.
Para la suma de los sectores pronosticados por CONCENTRA, se tiene una tasa anual promedio de crecimiento de 1.63 % para el periodo 2019-2023. Para el año 2019 se espera se presente la mayor tasa, siendo esta de 3.1 %. De igual manera, para el 2021 se espera que el consumo aumente 1.1 % en comparación a 2020. Se estima que la suma de estos sectores tendrá un consumo promedio en el año 2019 de 583.2 GBTUD, pasando a un promedio anual de 591.9 GBTUD en el 2020 y de 598 GBTUD en el 2021.
Industria no regulada
La industria no regulada ha presentado una tendencia decreciente en los últimos 5 años, pasando de un promedio anual de 251.7 GBTUD en 2014 a 241.7 GBTUD en 2018. El 2017 es el único año que presenta un incremento durante este periodo, pasando de un promedio anual en 2016 de 241.9 GBTUD a 245.5 GBTUD.
La demanda de la industria no regulada considera una tasa anual promedio de crecimiento de 1.9% entre 2019 y 2023, teniendo la mayor tasa de crecimiento en el 2019 con 3.4%, seguida de 2.1% para el año 2020. Esto va en concordancia con lo observado para el primer mes de 2019, donde la producción industrial creció alrededor del 3.5%.
Se espera que para el 2019, el consumo promedio sea de 250.0 GBTUD. Se estima que para el año 2020 el consumo anual promedio será de 255.1 GBTUD, 258.2 GBTUD en 2021 y 262.3 GBTUD en 2022.
Residencial
En el sector residencial se observa una tendencia creciente durante los últimos 5 años, lo que es coherente con la ampliación de cobertura alcanzada, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 3%. Durante este periodo la mayor variación en consumo se dio entre el año 2016 y 2017, donde se pasó de un consumo promedio anual de 136.7 GBTUD a 146.2 GBTUD, lo cual representó un incremento cercano a 7%.
Se espera una tendencia creciente para la demanda residencial, teniendo una tasa anual promedio de crecimiento de 2.84% entre 2019 y 2023. Se espera la mayor tasa de crecimiento en el año 2019, con un crecimiento de 3.8%, seguido por 2.7% en el 2020. De acuerdo con los valores pronosticados, se estima que el consumo de 2019 se ubicará alrededor de los 154.8 GBTUD. Para el 2020 se espera un consumo promedio anual de 159.0 GBTUD; 163.2 GBTUD para el 2021, y 167.5 GBTUD para el 2022.
Comercial
La demanda para el sector comercial entre el 2014-2018 presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 1%. Lo anterior, se justifica en el hecho de que para el 2014 la demanda promedio anual se encontraba en 41.1 GBTUD, pero disminuyó a 38.5 GBTUD y 38 GBTUD en 2015 y 2016 respectivamente. No obstante, este comportamiento se vio revertido en 2017 y 2018 donde el consumo promedio anual aumentó a 38.2 GBTUD y 41.7 GBTUD respectivamente.
La evolución del sector comercial evidencia una tendencia al crecimiento, teniendo una tasa anual promedio de 3.31% entre 2019 y 2023. Se espera que la tasa de crecimiento anual más alta de este periodo sea de 6.3 % en 2019, seguidas por tasas de 2.7% y 2.5% en 2020 y 2022 respectivamente. Se espera un consumo promedio de 44.3 GBTUD en 2019. Para el 2020 se espera un consumo promedio anual de 45.5 GBTUD, aumentando a 46.7 en 2021, hasta alcanzar los 49 GBTUD en 2023.
Gas Natural Vehicular
El Gas Natural Vehicular (GNV) presentó una tendencia a la baja durante los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento negativa de -9%, pasando de un consumo promedio anual de 86.5 GBTUD en 2014 a 83.9 GBTUD, 71.8 GBTUD, 62.5 GBTUD y 57.9 GBTUD para los años 2015, 2016 2017 y 2018 respectivamente.
En los próximos años se espera una tendencia a la baja para el consumo de GNV. Se espera una tasa anual de decrecimiento promedio de 3.04% entre 2019 y 2023. Se estima que el consumo promedio de 2019 se ubicará en 57.5 GBTUD y seguirá disminuyendo en el año 2020, donde se tendrá un consumo promedio anual de 55.1 GBTUD.
Industria regulada
La industria regulada tuvo una demanda estable durante el periodo 2014-2018, donde las mayores fluctuaciones se presentaron en 2015. Este sector ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -1%, ocasionada principalmente por la disminución de la demanda en los últimos 4 años, donde el consumo ha oscilado alrededor de los 20 GBTUD.
La demanda de la industria regulada permanecerá estable durante los próximos años, con una tasa anual promedio de crecimiento de 0.32 % entre 2019 y 2023. El mayor crecimiento se espera ocurra en 2020, con una tasa de 1.6%. El consumo promedio para 2019 será de 19.5 GBTUD, pasando a un promedio anual de 19.8 GBTUD en 2020. Para el periodo restante, 2021-2023, se espera un consumo promedio anual que oscilará alrededor de los 19.8 GBTUD.
Transportadores
Para el sector de las empresas transportadoras de gas natural, la demanda ha permanecido estable durante los últimos 5 años, oscilando alrededor de los 25 GBTUD; sin embargo, para el año 2018 el consumo promedio anual aumento a 26.8 GBTUD, lo cual se traduce en un crecimiento de 5 % con respecto a 2017.
Para los próximos años se espera una tendencia leve de aumento del consumo de gas de los transportadores, con una tasa anual promedio de crecimiento 1.4% entre 2019 y 2023. Se espera que el consumo promedio del 2019 sea de 26.9 GBTUD y oscile entre los 27 GBTUD y 28 GBTUD promedio anual para el período 2020–2023.
Petroquímico
El sector petroquímico presentó los comportamientos más volátiles de la demanda, oscilando entre 22 GBTUD y 10 GBTUD. Su comportamiento durante los últimos 5 años ha sido a la baja, teniendo una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -3%. Lo anterior se evidencia en las reducciones de la demanda durante el 2014-2016, donde se pasó de 20.3 GBTUD a 16.9 GBTUD.
Se prevé que el sector petroquímico presente un comportamiento estable entre 2019 y 2023, siendo el 2019 el año de mayor crecimiento, con una tasa de 1.8%. Para 2019 se espera un consumo promedio de 18.3 GBTUD, disminuyendo a 18.1 en 2020. En los años restantes se espera que el consumo oscile alrededor de los 18 GBTUD.