Grupo Energía Bogotá colocó bonos por $400 millones de dólares

La sobredemanda de 11 veces demuestra el gran respaldo y la confianza del mercado sobre los resultados y la gestión del GEB en los últimos años. Los recursos se destinarán a financiar el plan de inversiones para el periodo 2020-2022.

12 de mayo de 2020.   El Grupo Energía Bogotá (GEB) realizó hoy una exitosa emisión de bonos en el mercado de capitales internacional por $400 millones de dólares, que fue sobre demandada más de 11 veces, con más de 290 órdenes de diferentes inversionistas a nivel global, lo que demuestra el respaldo y la confianza de los mercados en el desempeño del Grupo en los últimos cuatro años, cuando puso en marcha el Plan Estratégico Corporativo para posicionarse como un jugador líder en el sector energético de América Latina.

Los bonos se ofrecieron a 10 años con una tasa cupón de 4.875% y cuya amortización se pagará al vencimiento de los papeles. Con esta operación, el Grupo Energía Bogotá regresa al mercado de capitales internacional de bonos, con condiciones financieras muy favorables en medio de una difícil coyuntura mundial como la actual.

Los recursos se destinarán a financiar el plan de inversiones de la compañía, que tiene operaciones de transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y de transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.

“El éxito de esta emisión de bonos se debe al excelente desempeño de un equipo de trabajo comprometido, evidencia tangible de la gran solidez del Grupo y la confianza que han depositado en nosotros cientos de inversionistas. Somos sin lugar a duda, uno de los grupos empresariales más destacados y sólidos del sector energético de América Latina, con un portafolio diversificado de empresas controladas y no controladas, y un talento humano que ha sido garantía de la implementación de una estrategia coherente y estable durante los últimos años”, dijo Astrid Álvarez, presidente del GEB.

Cabe señalar que el Grupo Energía Bogotá registró resultados históricos en 2019, con utilidades que llegaron a $1,85 billones e ingresos que ascendieron a $4,89 billones, lo que permitió distribuir a los accionistas una cifra récord de dividendos

este año de $1,29 billones, $140 pesos por acción.

Estos resultados también se han traducido en un buen comportamiento de la acción en el mercado bursátil colombiano. Según la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) a corte de abril, la acción del Grupo fue la única que tuvo una valorización en lo corrido de 2020, mientras que las demás acciones de la BVC se ubicaron en terreno negativo durante los primeros cuatro meses del año.

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