Como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, Ecopetrol realizó una exitosa emisión de bonos en el mercado internacional por USD 1.500 millones.
Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y
financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación
de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, con
base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante Resolución 1592 del 28 de junio de 2023.
La operación contó con la aprobación de la Junta Directiva de la Compañía,
en sesión del 26 de enero del presente año, y cerró con dos emisiones, una a
5,5 años por un monto de 1.200 millones de dólares y otra a 10 años por 300
millones de dólares.
El libro de la emisión alcanzó un valor de alrededor de USD 3.800 millones,
equivalente a aproximadamente 2,5 veces el monto colocado y contó con la
demanda de cerca de 200 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y
América Latina.
“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y
del sector financiero internacional en la Compañía, así como un buen entorno de
mercado”, señaló la empresa en un comunicado. Los recursos de la transacción serán
destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol.