Promigas anunció la conclusión de su oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un monto nominal de USD 920 millones, con vencimiento en 2056 y una tasa de cupón de 7,75%, en una operación que contó con una fuerte demanda de USD$2,606 millones por parte de los inversionistas.
Promigas y sus filiales peruanas actuaron como emisores en la colocación. La demanda superó 2,8 veces el monto colocado, con la participación de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia, evidenciando la confianza del mercado internacional en la estrategia de negocio, crecimiento de largo plazo y solidez financiera de la compañía.
“Los recursos obtenidos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes. La operación se enmarca en la estrategia de la Compañía de optimizar su estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la misma, sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado”, señaló la empresa.
Como resultado de esta transacción, Fitch Ratings y Moody’s, mejoraron la perspectiva de calificación de grado de inversión de negativa a estable de Promigas.
«Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer la estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.