- De acuerdo con estimaciones de Concentra, se
espera que la demanda nacional, sin incluir el sector termoeléctrico y los
consumos de Ecopetrol, presente una tendencia al alza en los próximos cinco
años, teniendo una tasa anual promedio de crecimiento de 1.63 %.
6 de abril de 2019. En el estudio de pronóstico que realizó Concentra
Inteligencia de Mercado sobre la demanda de gas natural en Colombia para el
período 2019-2023, se espera que el sector que tenga un mayor crecimiento sea
el comercial, con una tasa anual promedio de crecimiento de 3.31 %, seguido por
el sector residencial y la industria no regulada, con tasas de crecimiento anual
promedio de 2.84 % y 1.90 % respectivamente.
Por el contrario, se estima que el sector que tendrá la
desaceleración más notaria será el gas natural vehicular (GNV), con una tasa
anual promedio de crecimiento negativo de 3%, bajo las condiciones actuales del
mercado.
“Debe tenerse en cuenta que para el pronóstico realizado no
se tienen en cuenta externalidades tales como políticas públicas o desarrollos
tecnológicos, que tienen especial incidencia para el desarrollo de este sector”,
señala el informe.
El objetivo de este informe es suministrar al mercado de gas
la información necesaria para ayudar a disminuir la incertidumbre y el riesgo
en la toma de decisiones. Los análisis incluyen la demanda regulada de los
sectores residencial, comercial e industria regulada y en la demanda no
regulada los sectores gas natural vehicular, petroquímica, transportadores e
industria no regulada.
Con la suma de los sectores descritos anteriormente, se
observa un consumo de gas estable durante los últimos cinco años. Esta demanda
osciló alrededor de los 570 GBTUD, teniendo su pico en junio de 2014 con 615
GBTUD. El mayor consumo promedio anual fue en el año 2014 con 591 GBTUD,
disminuyendo paulatinamente en los siguientes años, hasta ubicarse en 565.9
GBTUD en el 2018. La mayor variación anual se da en el periodo 2015-2016, donde
se pasa de un consumo promedio anual de 582.6 GBTUD a 560.8 GBTUD, que
representó una disminución de 4 %.
Para la suma de los sectores pronosticados por CONCENTRA, se
tiene una tasa anual promedio de crecimiento de 1.63 % para el periodo
2019-2023. Para el año 2019 se espera se presente la mayor tasa, siendo esta de
3.1 %. De igual manera, para el 2021 se espera que el consumo aumente 1.1 % en
comparación a 2020. Se estima que la suma de estos sectores tendrá un consumo
promedio en el año 2019 de 583.2 GBTUD, pasando a un promedio anual de 591.9
GBTUD en el 2020 y de 598 GBTUD en el 2021.
Industria no regulada
La industria no regulada ha presentado una tendencia
decreciente en los últimos 5 años, pasando de un promedio anual de 251.7 GBTUD
en 2014 a 241.7 GBTUD en 2018. El 2017 es el único año que presenta un
incremento durante este periodo, pasando de un promedio anual en 2016 de 241.9
GBTUD a 245.5 GBTUD.
La demanda de la industria no regulada considera una tasa
anual promedio de crecimiento de 1.9% entre 2019 y 2023, teniendo la mayor tasa
de crecimiento en el 2019 con 3.4%, seguida de 2.1% para el año 2020. Esto va
en concordancia con lo observado para el primer mes de 2019, donde la
producción industrial creció alrededor del 3.5%.
Se espera que para el 2019, el consumo promedio sea de 250.0
GBTUD. Se estima que para el año 2020 el consumo anual promedio será de 255.1
GBTUD, 258.2 GBTUD en 2021 y 262.3 GBTUD en 2022.
Residencial
En el sector residencial se observa una tendencia creciente
durante los últimos 5 años, lo que es coherente con la ampliación de cobertura
alcanzada, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 3%. Durante
este periodo la mayor variación en consumo se dio entre el año 2016 y 2017,
donde se pasó de un consumo promedio anual de 136.7 GBTUD a 146.2 GBTUD, lo
cual representó un incremento cercano a 7%.
Se espera una tendencia creciente para la demanda
residencial, teniendo una tasa anual promedio de crecimiento de 2.84% entre
2019 y 2023. Se espera la mayor tasa de crecimiento en el año 2019, con un
crecimiento de 3.8%, seguido por 2.7% en el 2020. De acuerdo con los valores
pronosticados, se estima que el consumo de 2019 se ubicará alrededor de los
154.8 GBTUD. Para el 2020 se espera un consumo promedio anual de 159.0 GBTUD;
163.2 GBTUD para el 2021, y 167.5 GBTUD para el 2022.
Comercial
La demanda para el sector comercial entre el 2014-2018 presentó
una tasa de crecimiento promedio anual de 1%. Lo anterior, se justifica en el
hecho de que para el 2014 la demanda promedio anual se encontraba en 41.1
GBTUD, pero disminuyó a 38.5 GBTUD y 38 GBTUD en 2015 y 2016 respectivamente.
No obstante, este comportamiento se vio revertido en 2017 y 2018 donde el consumo
promedio anual aumentó a 38.2 GBTUD y 41.7 GBTUD respectivamente.
La evolución del sector comercial evidencia una tendencia al
crecimiento, teniendo una tasa anual promedio de 3.31% entre 2019 y 2023. Se
espera que la tasa de crecimiento anual más alta de este periodo sea de 6.3 %
en 2019, seguidas por tasas de 2.7% y 2.5% en 2020 y 2022 respectivamente. Se
espera un consumo promedio de 44.3 GBTUD en 2019. Para el 2020 se espera un consumo
promedio anual de 45.5 GBTUD, aumentando a 46.7 en 2021, hasta alcanzar los 49
GBTUD en 2023.
Gas Natural Vehicular
El Gas Natural Vehicular (GNV) presentó una tendencia a la
baja durante los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento negativa de -9%,
pasando de un consumo promedio anual de 86.5 GBTUD en 2014 a 83.9 GBTUD, 71.8
GBTUD, 62.5 GBTUD y 57.9 GBTUD para los años 2015, 2016 2017 y 2018
respectivamente.
En los próximos años se espera una tendencia a la baja para
el consumo de GNV. Se espera una tasa anual de decrecimiento promedio de 3.04%
entre 2019 y 2023. Se estima que el consumo promedio de 2019 se ubicará en 57.5
GBTUD y seguirá disminuyendo en el año 2020, donde se tendrá un consumo
promedio anual de 55.1 GBTUD.
Industria regulada
La industria regulada tuvo una demanda estable durante el
periodo 2014-2018, donde las mayores fluctuaciones se presentaron en 2015. Este
sector ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual negativa de -1%, ocasionada
principalmente por la disminución de la demanda en los últimos 4 años, donde el
consumo ha oscilado alrededor de los 20 GBTUD.
La demanda de la industria regulada permanecerá estable
durante los próximos años, con una tasa anual promedio de crecimiento de 0.32 %
entre 2019 y 2023. El mayor crecimiento se espera ocurra en 2020, con una tasa
de 1.6%. El consumo promedio para 2019 será de 19.5 GBTUD, pasando a un promedio
anual de 19.8 GBTUD en 2020. Para el periodo restante, 2021-2023, se espera un
consumo promedio anual que oscilará alrededor de los 19.8 GBTUD.
Transportadores
Para el sector de las empresas transportadoras de gas
natural, la demanda ha permanecido estable durante los últimos 5 años, oscilando
alrededor de los 25 GBTUD; sin embargo, para el año 2018 el consumo promedio
anual aumento a 26.8 GBTUD, lo cual se traduce en un crecimiento de 5 % con
respecto a 2017.
Para los próximos años se espera una tendencia leve de
aumento del consumo de gas de los transportadores, con una tasa anual promedio
de crecimiento 1.4% entre 2019 y 2023. Se espera que el consumo promedio del 2019
sea de 26.9 GBTUD y oscile entre los 27 GBTUD y 28 GBTUD promedio anual para el
período 2020–2023.
Petroquímico
El sector petroquímico presentó los comportamientos más
volátiles de la demanda, oscilando entre 22 GBTUD y 10 GBTUD. Su comportamiento
durante los últimos 5 años ha sido a la baja, teniendo una tasa de crecimiento
promedio anual negativa de -3%. Lo anterior se evidencia en las reducciones de
la demanda durante el 2014-2016, donde se pasó de 20.3 GBTUD a 16.9 GBTUD.
Se prevé que el sector petroquímico presente un
comportamiento estable entre 2019 y 2023, siendo el 2019 el año de mayor
crecimiento, con una tasa de 1.8%. Para 2019 se espera un consumo promedio de
18.3 GBTUD, disminuyendo a 18.1 en 2020. En los años restantes se espera que el
consumo oscile alrededor de los 18 GBTUD.
