La inversión exploratoria total (estatal y privada) en 2023 caerá 4%. En el caso de las compañías del régimen privado se reducirá 33%, mientras que la de la estatal Ecopetrol se incrementará. En 2023 se espera perforar entre 55 y 60 pozos exploratorios, para una producción promedio de petróleo de 770 bpd y un potencial de producción de gas de 1.183 mpcd.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico ‘Tendencias de inversión en exploración y producción (E&P) de petróleo y gas en Colombia 2022 y perspectivas 2023’. Se trata de la novena edición de este estudio anual que también incluye un análisis del clima de inversión.
El informe fue elaborado a partir de los presupuestos de inversión y la percepción del ambiente de inversión para la industria, suministrados por compañías que representan el 96% de la producción y el 82% de la exploración de petróleo y gas en el país andino.
El documento revela que la inversión en exploración para 2023 será de USD 1.240 millones, 4% menos que en 2022 cuando fue de USD 1.290 millones. Ello se debe a que, pese a que la inversión en exploración de Ecopetrol se incrementará, la de las compañías privadas estará entre USD 650 y USD 700 millones, 33% menos que en 2022.
“La caída en la inversión exploratoria de las privadas se debe, principalmente, a la incertidumbre (política, regulatoria y seguridad jurídica), y el incremento de la exploración por parte de Ecopetrol obedecería a la búsqueda de reservas, con énfasis en costa afuera”, aseguró el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera.
Gas, líder en exploración
El Informe destaca que las inversiones en gas natural siguen cobrando mayor importancia en el presupuesto de exploración. Para 2023 se proyecta que sean de USD 740 millones, lo cual representa el 60% del presupuesto total de exploración.
El 77% de las inversiones en exploración en gas de este año serían en tierra firme y el restante, USD 280 millones, costa afuera (offshore), lo cual evidencia interés por el desarrollo de este recurso.
Es así como se proyecta perforar un pozo costa afuera en el bloque Tayrona, continuar con la evaluación de los pozos perforados en 2022 y adelantar actividades preparatorias para las campañas de perforación previstas a partir de 2024.
De acuerdo con el estudio, la región Caribe seguirá siendo la principal receptora de inversión exploratoria en 2023 con USD 485 millones. El 58% de la inversión en esta zona
se realizará en costa afuera y el restante en tierra firme. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 61% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural.
Cabe señalar que de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, especialmente en los departamentos de Sucre y Córdoba, se extrae hoy día cerca del 25% del gas natural del país
“La inversión en gas se viene incrementando desde hace varios años. Es una señal clara del interés de la industria en ir dando un giro hacia fuentes primarias de energía que, además de limpias, están llamadas a ser la correa de transmisión de la transición energética”, señaló Lloreda.
Inversión en producción
La inversión total en producción de hidrocarburos en 2023 se estima en USD 3.810 millones, es decir, un incremento de 6% respecto del 2022 (USD 3.590 millones). Estas inversiones se destinarán así: 52% a la perforación de pozos de desarrollo (para producir más petróleo y gas), 25% a facilidades de producción, 12% a proyectos de recobro mejorado y 11% a otras actividades.
Se prevé que la producción de petróleo para 2023 sea de 770 mil barriles por día (bpd), 16 mil bpd más que la producción promedio de 2022; y en gas, un potencial de producción de gas de 1.183 millones de pies cúbicos diarios (mpcd).
El Meta continuará siendo el principal departamento receptor de la inversión en producción con USD 1.859 millones, seguido por Casanare (USD 754 millones), Arauca (USD 325 millones), Santander (USD 143 millones) y Putumayo (USD 126 millones).
Impacto de la reforma tributaria
Según la encuesta realizada a las empresas de régimen privado afiliadas a la ACP, la mayor carga fiscal a la industria aprobada en la reforma tributaria del gobierno Petro generó un recorte en el presupuesto de inversión para 2023 del orden de USD 370 millones: USD 170 millones corresponden a una caída en la inversión exploratoria, y USD 200 millones menos en inversión en producción.
“Algunas empresas se han visto en la necesidad de reducir su presupuesto de inversión en exploración y producción para cumplir con la reforma tributaria; lo cual es infortunado, pues estamos hablando de recursos muy importantes que el país necesita”, afirmó Lloreda.
Clima de inversión para 2023
El Informe de Tendencias de Inversión E&P presenta también los resultados de la encuesta de clima de inversión, que respondieron 14 compañías del régimen privado, la cual analiza las principales fortalezas y debilidades para invertir en el país. Sus principales conclusiones fueron:
- Fortalezas del país para invertir en E&P: Una prospectividad interesante, el respeto anunciado a los contratos existentes y el apoyo ofrecido por el Gobierno para sacarlos adelante y, expectativas favorables para la oferta de gas natural en años venideros.
- Debilidades para invertir en E&P: Cambios tributarios que le restan competitividad al país, incertidumbres relacionadas con la política pública -incluido el anuncio de no suscribir nuevos contratos de E&P- y, finalmente, los riesgos crecientes en materia de conflictividad social y seguridad.
Es de resaltar que, para la mayoría de las empresas, ningún aspecto fue valorado como una mejora; al contrario, el 100% de los encuestados manifestó que las condiciones fiscales desmejoraron y que el 79% de las empresas consideró que la seguridad regulatoria e institucional y la estabilidad política desmejoraron de manera significativa en 2022. La inseguridad jurídica, el incremento en impuestos y la estabilidad política, son debilidades.
En ese sentido, Lloreda expresó que las compañías que operan en Colombia, que son pequeñas y medianas, están mirando hacia otros países para dirigir sus inversiones. Es decir, mientras se cumple la promesa del Gobierno de marchitar la industria, Ecuador, Venezuela y Guyana están atrayendo la atención de este tipo de inversiones en la región.
“Las señales de política pública serán determinantes para mejorar el clima de inversión en el sector. Por eso, reiteramos la disposición de la industria de hidrocarburos en trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional, los departamentos y los municipios, y continuar contribuyendo al dinamismo de las economías locales, a la generación de empleo, y al desarrollo social y ambiental de Colombia y sus regiones”, concluyó el presidente de la ACP.
