Como preámbulo al primer Congreso de GNL en América Latina, Vostok Capital realizó el presente informe, basado en 200 encuestas a líderes y empresas de la industria, el cual traza las tendencias, los desafíos y las oportunidades del sector en el subcontinente.
22 de septiembre de 2020. El gas natural desempeña un papel fundamental en la implementación de energías limpias, ya que se consolida como el primer paso en la transformación de la matriz energética global.
Se espera que el consumo global de gas natural crezca 40% para 2040, según la Agencia Internacional de Energía.
Hasta que ocurra la transición completa a fuentes limpias, el sector energético debe continuar con opciones intermedias que incluyen energías renovables no combustibles, bioenergía, energía nuclear y captura y almacenamiento de carbono (CCS).
Un estudio reciente de KPMG afirma que el gas natural superará al carbón para convertirse en la segunda fuente de combustible del mundo en la próxima década.
Los mercados con alta penetración de energías renovables en sus mezclas de generación de energía están considerando al gas, a menudo entregado como gas natural licuado (GNL), como una fuente de generación de energía de respaldo confiable para complementar las energías renovables.
Este es particularmente el caso en los mercados de América Latina, como Brasil, Colombia y Panamá. Para mitigar el riesgo de falta de electricidad, varias autoridades de toda la región están recurriendo al GNL como una nueva fuente de energía cuando hay interrupciones en el suministro de hidroelectricidad.
El GNL es un respaldo más limpio para la energía hidroeléctrica que el diésel o el combustible de petróleo pesado, lo que lo hace atractivo para los gobiernos que están luchando contra el cambio climático.
Según un estudio de Pace Global Energy Services, la generación de energía a carbón produce más del doble de emisiones de gases de efecto invernadero que la generación de energía alimentada por GNL. Además, reemplazar solo una planta de energía a carbón de 500 megavatios con generación de energía alimentada con GNL durante un año equivaldría a sacar 557.000 automóviles de las carreteras.
América Latina representa el tercer mercado para la venta de GNL en todo el mundo. México lidera el consumo en el continente, con 6,9 millones de toneladas en 2019. Brasil, Argentina y Chile también son importantes consumidores latinoamericanos y se encuentran entre los 15 principales importadores de GNL del mundo.
Se espera que el consumo regional aumente un 40% adicional para 2030 (2,6% anual), de ahí la necesidad de reemplazo de reservas a través de la exploración.
El papel de América Latina en el sector de GNL ha sido principalmente como importador, pero esa situación está cambiando lentamente gracias al potencial de las reservas de gas natural existentes principalmente en Trinidad y Tobago, Argentina, México, Brasil y Perú (alrededor del 4% de las reservas mundiales).
Argentina está a la vanguardia de este cambio, gracias al fuerte crecimiento de la producción de gas natural en la cuenca no convencional de Vaca Muerta. En el mediano plazo, Brasil podría agregarse, beneficiándose del aumento de producción de sus vastos campos pre-salinos. Además, Bolivia podría convertirse en un exportador de GNL.
Estos países se unirían a Perú y Trinidad y Tobago, los únicos dos exportadores actuales de GNL. Con respecto a la infraestructura, Perú destaca por su importante potencial en el campo Camisea y por contar con una planta de licuefacción para exportación.
El consumo de gas en América Latina se ha duplicado en los últimos 20 años, aumentando en promedio 3,5% anual. (Fuente: BP Statistical Review 2018). El desarrollo de la actividad está dando lugar a proyectos que presentan características innovadoras en su concepción, tecnología y estructuración. Cada vez se desarrollan más iniciativas de GNL en la región, tanto por parte de gobiernos como de entidades privadas.
Actualidad regional
Para América Latina, la generación a gas natural es la mejor opción para asegurar un suministro confiable de electricidad, con un número creciente de países que buscan establecer terminales de importación de GNL y CCGT en la próxima década.
Argentina tiene la tercera reserva recuperable de gas de esquisto más grande del mundo, sin embargo, la pandemia de la Covid-19 ha tenido un gran efecto en el sector de GNL, debido a la fuerte caída de los precios del petróleo y GNL, que impacta directamente en las posibilidades de desarrollo de los yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta.
Perú continúa exportando GNL a un ritmo confiable. Su exportación aumentó un 26,19% interanual hasta mayo de 2020, con envíos que alcanzaron los 18,21 millones de unidades térmicas británicas (MMBTU).
En Brasil el GNL se ha vuelto cada vez más crítico para la combinación de generación como una fuente de energía confiable y flexible para complementar y proporcionar un combustible de equilibrio crucial para la abundante pero intermitente capacidad hidroeléctrica del país.
El Caribe se enfrenta a un paisaje cambiante. Si bien la industria del gas natural en la región se había centrado anteriormente en la instalación de exportación de GNL de 15 mtpa en Point Fortin, Trinidad, un número creciente de proveedores de soluciones integradas de GNL a pequeña escala se están enfocando cada vez más en el crecimiento sustancial de las islas del Caribe.
La reestructuración de las economías caribeñas para la resiliencia que se requerirá después de la Covid-19 brinda una oportunidad única para cambiar los requisitos de combustible para la generación de energía y el transporte a alternativas más limpias como el GNL y opciones más ecológicas como las energías renovables.
En Trinidad y Tobago, los desarrollos planeados de GNL programados para después de 2021 tienen menos certeza de llegar a tiempo, y los proyectos pueden posponerse para un momento más favorable. La National Gas Company (NGC) se está centrando en el Caribe para impulsar el comercio regional de GNL.
La compañía también investiga la viabilidad de proyectos de GNL y micro-GNL. Esto incluye la posibilidad de modificar las instalaciones de Atlantic LNG para aceptar buques más pequeños que puedan servir a las terminales de importación del Caribe.
Para México, las tendencias de la demanda a largo plazo continúan abriendo oportunidades para proyectos de gas natural, siendo los proyectos de desarrollo y los servicios de tuberías las oportunidades de inversión más atractivas en este momento, por ser vitales para la industria manufacturera mexicana.
También el gas natural transportado de otras formas podría ser un nicho de mercado atractivo, una opción que se abrió en 2020 gracias a los cambios regulatorios de Estados Unidos para los despachos de GNL a México por tren. Se necesitaría la aprobación reglamentaria para que México reciba GNL por vía ferroviaria, pero ya lo están considerando empresas estadounidenses.
El proyecto de licuefacción ECA de dos fases de $1.9 mil millones, una empresa conjunta entre las subsidiarias de Sempra Infraestructura Energética Nova (IEnova) y Sempra LNG, está esperando la aprobación de exportación. El proyecto ya cuenta con autorizaciones del Departamento de Energía de EE.UU. que permiten a Sempra exportar gas natural producido en EE.UU. a México y luego reexportarlo a nivel mundial.
Para Colombia, la situación es de incertidumbre. Desde 2012 las reservas de gas natural vienen cayendo consistentemente a alrededor de 3 terapiés cúbicos al cierre de 2019. En cuanto a proyectos, en marzo de 2021 se adjudicaría la planta regasificadora del Pacífico y el gasoducto Buenaventura-Yumbo, por US$700 millones. El estimado del Gobierno es que la planta entre en operación en 2024.
